泰科源-中国芯片应避免白菜价,告别“老二哲学”

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  • 中国芯片应避免白菜价,告别“老二哲学”

    2021-04-23 11:42

    随着中国芯片行业的崛起,不少朋友希望中国制造可以让芯片价格大幅降低,从而复制之前中国在轻工业领域占领全球市场的轨迹。然而,这样对于中国芯片行业真的有利吗?


    芯片价格降低会增加市场吗?


    不少朋友认为,芯片价格降低可以增大需求,最终让芯片公司反而能打开市场,同时也让消费者得利。这个说法对也不对。对于高端芯片,比如GPU这种来说,确实有可能;但是对于中低端芯片来说,目前价格已经足够低,进一步降低价格无非只是在存量市场中靠内卷拿到更多份额,而并不能打开更多市场——举例来说,目前中低端PMIC典型价格是一毛钱,MCU不到五毛钱,在中低端芯片市场把价格进一步降低除了增加内卷程度之外,并不能打开新的市场份额。而中国想要进入高端芯片市场,需要的不仅仅是砸钱,更需要时间的积累,而这个积累的时间长度是目前的热钱都无法容忍的——华为做手机芯片花了十多年才成为全球一流,这个时间长度早已超出主流基金的退出时间。因此,目前的资本热钱并不能给中国芯片行业带来与其热度相符的帮助,而热钱助推下的芯片内卷导致价格降低并不能帮助中国芯片行业健康发展。


    芯片变成白菜价意味着热钱助推下的内卷


    作为一个半导体行业从业者,我希望芯片成为白菜价这种事不要发生。因为芯片变成白菜价意味着整个市场变成成本竞争,谁能把成本降得更低谁就能赢;而在中国,降低成本最简单的方法当然就是降低用人成本,后果是什么大家都明白。希望这样的情况不要发生在中国的芯片行业。


    具体说说我对于中国芯片行业的担忧。目前因为科创板为半导体行业投资提供了一个快速退出的机制,因此资本在半导体行业出现了过热的现象。很多投互联网的基金也来大量涌入半导体行业,这些基金投资的节奏是希望三五年内就能上市退出,然而这种短平快的节奏和芯片行业中CPU、存储器等中国落后领域需要长时间十年磨一剑的节奏是不兼容的。因此,很可能这些资本会大量涌入中国芯片并没有被卡脖子的领域——比如IoT,无线互联这一块,加剧这些芯片领域内卷,让这些领域的芯片价格真的变成白菜价;而在中国真正落后需要十年以上踏实积累才能追赶上估计先进水平的领域这些热钱由于回报周期的原因并不会进入。最终就导致了冰火两重天:中低端领域由于热钱涌入,中国芯片行业杀成一片血海,芯片跌成白菜价;在高端领域,资本不愿投入,还是被国外公司垄断。然后随着资本发现下一个热门行业而离开半导体行业,造成一波中小公司倒闭,中国半导体行业进入一个数年的寒冬期。


    中国芯片行业应当告别“老二哲学”


    另外,中国芯片行业应该告别传统的“老二哲学”。所谓“老二哲学”,就是不做新品类,而是等欧美的芯片公司先驱者在验证了该品类可行性之后,再去抄别人的产品,并且靠微创新和更低的(人力)成本来抢占市场。事实上,很多支持把芯片价格做到白菜价的朋友都隐含这种思路,因为如果你是做革命性产品那么最优选择肯定是把门槛做高,靠合理(而不是白菜价)的定价来维持舒服的利润率并吸引高层次人才,从而实现良性循环。凡是“老二哲学”盛行的地方,行业都不会健康——从业者很累,技术上永远处于追赶的状态,典型的例子就是台湾的芯片设计公司,即使有先发优势,但是最后在全球芯片领域却一直处于追赶者的状态,从业者也很辛苦(“爆肝”)。中国芯片行业如果要做到比台湾更好,就一定要告别这种“老二哲学”,在有前途的领域能下决心做开拓者(而不仅仅是追赶者),这样才能引领全球芯片的潮流。


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